私人银行理财规划师
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岗位职责：
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标； 2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率； 3. 通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系。 4.根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品； 5、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动。 任职要求： 1、本科211及以上学校全日制本科以上学历或海外全球TOP100以内学校全日制本科以上学历。 2、金融私人银行，财富管理业务或相关岗位工作经验；有渠道资源及丰富客户资源优先。 3、具银行、信托、证券、期货、第三方理财的机构业务工作经验者优先考虑； 3、具备证券从业资格证或已报考；具有CPA、CFA资格的优先考虑。
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