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岗位职责：
1、服务于中产及高净值客户，为个人和企业客户提供全方位的财富管理服务； 2、负责团队日常经营、专业和技能培训； 3、通过与客户充分沟通，解决客户在家庭财务方面存在的担忧以及实现理财方面的愿望； 4、根据客户的资产规模、生活目标和风险承受力进行需求分析，出具专业的理财规划方案； 5、定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、金融市场动向，维护良好的信任关系。
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